투자제안서 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



주식회사 BioCeTec 
 


 
                      차            례
 
              
                 ■회사개요
                
                     1. 개요 및 현황..................................3
                     2. 연        혁..................................3
                     3. 개 발  동 기..................................4
                     4. 대표자 경력 및 경영진 현황....................4
                     5. 경영상 주요사항 및 제품개요...................5
                        1) 경쟁사.....................................5
                        2) 신소재 초경량세라믹........................5
                           - 주요제품.... ............................5
                        3) 재활용 신소재 경량세라믹...................5
                           - 주요제품.................................5
                     6. 지적 재산권 현황..............................6
                     7. 기술적 입지...................................6
 
                 ■사업화계획
                 1. 시장조사(신소재세라믹)........................7
                     2. 시장조사(재활용신소재세라믹)..................7
                     3. 형성될 관련시장의 성격........................8
                     4. 시장의 상황 및 성격...........................8                   
                     5. 시설투자(보완포함)............................8
                       - 마케팅 전략에 앞서 본 신소재세라믹은.........9
                       - 사업의 성장에 있어 본 신소재로..............10
                     6. 마케팅 전략 및 신소재세라믹 판매계획.........11
                     7. 마케팅 전략 및 재활용신소재세라믹 판매계획...11
                     8. 운전자금 소요내역............................12 

 
                 ■투자계획
                 1. 향후 3년간 추정손익계산서....................13
                     2. 증자 및 배당과 잉여금 처리계획...............13 

 
                 ■투자제안
                     1. 투자유치 희망금액............................14
                     2. 투자유치금액의 사용계획......................14
                     3. 투자회수 및 시점.............................14
                     4. 투자후 수익성 향후 전망......................15
                 - 첨부자료 - 

 
 
 
 
 
       회  사  개  요 

 
1.개 요 

  
  업 체 명
  대 표 자
 
(주)BioCeTec


Bio Ceramic Life 


Technology
 
  업   종
 
제  조
 
  사  업  자
  등 록 번 호
 
503-81-35555
 
  주 요 제 품 
  상 품
 
세라믹건축자재
 
 사업장 
 현  황
 소재지 경상북도 김천시 감천면 도평리 233번지
대 지 
공장용지
13,470㎡
건 물
건물(공장)
3,048㎡
사무실 외
부대시설(3층)
576㎡
 
주  요
기  계
장  치
 신소재 초경량세락믹 사업 재활용 경량 세라믹 사업
시험시설 1식 저장공급시설 1식, 제토·분쇄시설 1식 건조 및 소성 시설 1식, 시험장비 1식
주 거 래 은 행 
외환은행
 
  종 업 원 수
 
21명
 
  특 기 사 항
 특허청-특허제120102호 발포세라믹 판넬의 제조방법 특허공고 특허제148855호 발포성세라믹 물질을 이용한 주거용 바닥의 시공방법 특허공고 
 

 
 
2.연 혁 

  
일  자
내 용
 
 1997. 11. 1
 1999. 5.  3 
 
 1999. 5. 20 
 
 1999. 9. 14
 2000.   .    
 
 2000.   .
대한산업기계주식회사 설립 대한산업기계(주)에서 대한세라믹·산업기계(주)로 상호변경 발명특허 제120102호 외 1건 매입으로 신소재 세라믹 제조업으로 전환 대구광역시 서구 비산동 1251번지에서 경북 김천시 감천면 도평리 233번지에 공장매입으로 본점 이전 대표이사 김재연 취임 신소재세라믹 제조사업 전문화 하면서 (주)BioCeTec(Bio Ceramic Life Technology) 상호변경 자본금 증자 550,000,000원 
 


 
3.개발동기
 
  가. 1969년 자유의 집 하루밤사이 완성을 보고 경량재 개발 계획
  나. 1979년 유류파동으로 에너지 문제의 단열재 개발 계획
  다. 1985년후 대량고층아파트 공급으로 소음공해 해결을 위한 방음재 개발 계획
  라. 1987년 가,나,다의 복합개발을 구상
  마. 1988년 개발에 대형투자 시작
  바. 1991년 양산설비개발 시작
 
 


 
 
4.대표자 경력 및 경영진 현황과 주요주주 현황 

  
성    명
김 재 연
주 소
대구광역시 북구 태전동 1044-5번지
학 력
 
  영남대학교 토목학과 졸업
 
경    력
 
  보명건설 대표이사
 
직    위
성 명
주요경력 및 특기사항
대표이사
김 재 연
 
 전.보명건설 대표이사, 현.(주)세라텍 대표이사
 
이    사
최 만 기
 
 현.계명대학교 교수  현.(사)산학경영기술연구원원장
 
이    사
박 춘 식
 
 전.기술신용보증기금 본점차장
 
기술고문
김 주 환 

 전.세교세라믹 대표이사
 정부과제1.첨단신소재 세라믹 개발
         2.재활용 경량세라믹스 개발
 
기술고문
손 명 모
 
 현.대구공업대 교수, 정부과제 다수 총괄책임자
 
주    주
성 준 한
 
 투자자
 
주    주
김 광 태
 
 투자자
 
주    주
이순복 외 13인
 
 투자자
 
 
 

 


5.경영상 중요사항 및 제품개요 

 
  ● 산은 많으나 자원이 없는 우리나라 산의 자원화
 
 ● 시멘트 관련제품과 석재 및 목재의 문제점 해결 
 
  ● 인간이 꿈꾸는 흙(세라믹)속의 삶을 실현
 
 1) 경쟁사 : 경량골재분야에서는 유사제품이 있으나, 판재분야에서는 세계최초의 제품.
             [미국,일본,이태리,독일,프랑스,캐나다 등 30여 개국 시장조사결과]
 
 
2) 신소재 초경량 세라믹
   가.특  성 :초경량성, 단열성, 방음성, 흡음성, 항균성, 개스희석 및 탈취 기능,
              조습효과기능, 원적외선 방사기능, 시공성(접착성, 못 박을수 있음) 외
              세라믹 특유의 기능 등이 뛰어남.
   나.용  도 :내·외장재로 석재, 목재 대체용, 인테리어 소재
              (지붕재, 천장재, 내·외벽마감 미장재, 바닥보온재)
              단열벽체용, 방음벽체, 지하공간부의 탈취재 및 조습재,
              인테리어 소재에서 다양하게 활용(건축물, 선박내장 등)
   다.채산성 :① 순수 국내 흙이 원료이므로 제조원가가 매출액의 30% 미만
              ② 관련제품의 문제점을 해결하면서도 관련 제품과 동등한 가격체계유지가능
                 으로 부가가치의 고도화
              ③ 소품종(신소재) 대량생산으로 공급의 유연성
 
  
 
 3) 재활용 신소재 경량세라믹
   가.특  성 :폐자원을 자원화하여 1200℃ ±50℃ 소성의 세라믹 제품 고유의 특성과 
              경량성, 단열성, 보온성, 방음성, 내화성이 뛰어난 "低價"의 세라믹 제품
   나.용  도 :방음벽체용, 단열벽체용(대형블럭포함), 시멘트제품 대체(기포콘크리트) 
              바닥보온재, 경량모래, 경량골재, 경량세라믹 모르터(몰타르용), 
              인터로킹(인도블럭)의 소재로 활용.
   다.채산성 :제조원가의 80%를 폐자재 처리비 수입 및 재료의 재활용으로 인한 원가보전으
              로 매출액중 영업비, 일반관리비 및 제세공과금이외에는 순이익이 발생.
   라. 향후 공공 사업화의 충분한 여건을 마련 국민적 환경친화사업으로 발전
 
 
 

 

 

 


6.지적재산권 현황 

 
구  분
특 허 등 록 번 호
등 록 일 자
내 용
특 허
제 148855호
1998년 6월 1일
 
발포세라믹 물질을 이용한 주거용 바닥 
시공방법
 
제 120102호
1997년 8월 12일
 
발포세라믹판넬의 제조방법
 
상  표
제 320518호
1995년 8월 23일
 
BIO-FLOATING CERAMIC
 
 
 

 


 
 
7.기술적 입지 
 


  당사 기술고문의 기술제공으로 KSL8551제정, 고시 
 

 

 

 

 

 

 

 


      
 

 

 

 

 


      사 업 화 계 획 
 


1.시장조사(신소재 세라믹)                 2. 시장조사(재활용 신소재 세라믹)
가. 오랜 개발기간 중  
시험제품으로 세계 
30여개국 
시장조사에서 미국, 
일본, 이태리, 
브라질, 멕시코, 독일 
드의 국가에 
무역박람회 또는 
전문전시장에 전시, 
큰 호응을 얻어 미국, 
일본, 이태리, 
독일에서 구매요청이 
있었으나 시험제품의 
양이 적어 일본으로만 
시험 제품을 수출.
나. 국내의 경우도 시험제품으로 서울팔레스, 유성리베라, 포항시그너스 ,호텔의 사우나실 등에 시공한 바 빠른 공급이 요구됨.



다. N.T 마크제도 와신기술 지정제도 활용










가.고층화 시대에서 경량재가 반드시 필요하고, 에너지문제, 방음문제의 해결이 절실히 요구되는바 본 신소재 세라믹재로 해결.


나. 경량재는대 개 수입에 의존하므로 본 신소재 로 수입의 대체.







다.G.R 마크제도와 신기술지정 제도 활용, 조달물자로 납품 








라. 관련시장
        
라. 관련시장 
구    분
국 내 시 장
(자료참고 )
세 계 시 장 
              ( 추 정 )
 
              구   분
국내시장
(자료참고)
세계시장
(추 정)
 
외   장   재


(석재등대체)
 
내,외장 
내감재
 
2,000억원


(8,000억원)
6조억원
 
경량잔골재
 
1,000억원
2조억원
 
대형판넬
(외부커튼윌)
 
3,500억원
4조억원
 
경량골재
 
2,000억원
5조억원
 
내   장   재


(목재등대체)
 
천장재
 
5,400억원
(수입1,100억)
 
5조억원
 
시멘트,
콘크리트 
대체품
 
2,000억원
7조억원
 
내장마감재
 
6,000억원


(수입120억원)
11조억원
 
세라믹 모
르터
 
1,000억원
2조억원
인테리어소재
(불  연  재)
 벽체용 
800억원
1조억원
 
데코소재
 
600억원
1조억원
 
계
1조8천2백억원
28조억원
계
6,000억원
16조억원
 
근거 : 한국건설기술연구원 '97년 G7보고서
       한국도자기공업협동조합 자료
       한국합판공업협동조합 자료
근거 : 한국건설기술연구원 '97년 G7보고서 
 
 

 


3.형성될 관련시장의 성격: 필요에 의해 개발된 신소재
  
   가. 공공건물과 고층건물에 경량재의 필요성
   나. 에너지절감(냉,온방)에 따른 보온, 단열재의 필요성
   다. 밀집도시생활에서 흡음, 방음재와 냄새 제거재의 필요성
   라. 화산권, 지진권국가의 불연경량재의 절대적 필요성
   마. 세계해변도시의 목재(석재,철재포함)대체의 필요성
   바. 혹한, 혹서지역의 단열재의 필요성 

 
 
 
4. 시장의 상황 및 가격, 제품의 경쟁력 

 
   가. 인간이 살아 움직이는 한 어떠한 상황에서도 소비가 이루어짐.
   나. 최소의 시장에서는 필요에 의해 개발된 제품의 진가를 발휘 할 수 있음.
   다. 가격경쟁에 있어 가격형성이 기존제품이 지니지 못한 특성과 기술을 보유한 신제품으로서 기존가
       격을 고수하면서도 고부가 가치를 창출할 수 있음.
   라. 기존제품의 문제점을 해결(경량화, 불연, 단열, 방음, 냄새제거, 원적외선 방사등)하였고, 인간이  
       필요로하는 흙(세라믹)제품임 

 
 
5 .시설투자(보완포함)
 
 
 
 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.마케팅전략 및 신소재세라믹 판매계획           7.마케팅전략 및 재활용신소재세라믹 판매계획
가.국내
관련시장 
1조8천2
백억원중 
0.02%로 
내장재 
일부와 
인테리어
소재로 
판매

나.국외 (수출)관 련시장28 조억원에 서 국내시장 의 0.02%








다. 2차 년까지 코스닥 등록후의 판매계획 은 국내 관련시장 의 2%예 상






라. 4차 년부터 대형화하 여 전관 련 시장 을 공략










마. 신소 재 세라 믹 제조 비 소요 시간(3개 월) 및 소요자금 - 년 제품 생산량 1,800톤 ×180천 원÷12× 3=81,000 천원
가.국내관 련시장 6,000억원 중 0.07%, 세라믹 모 르터, 경 량골재, 경량모래 를 우선






나.국외( 수출)관련 시장 16조 억원에서, 국내시장 의 0.08% 판매.








다.1,2차 년내에 제 공공 사업 화 진입, 3차년도 국내시장 의 8%에 진입하여 관련전 품 목공략





라.4차년도 부터 해양 투기, 매립 되는 재활 용원료의 대부분을 경량세라믹 스화하여 명실공히 환경사업으 로 서 공공 사 업화로 전 환시킬것임 .

마.재활 용 신소 재세라믹 제조생산 비 소요 기간(3개 월) 및 소요자금 -년 제품생산 량 9,760 톤(306백 만원)÷1 2×3=72, 000천원		 
바. 판매계획 1,2,3차년도(단위 : 백만원)
바.판매계획 1,2,3차년도 (단위 : 백만원) 
구    분
내장재
인테리어소재
계
구 분
경량잔골재
경량골재
세라믹
모르터
 
계
 
천장재, 내장마감재, 
방음재,     흡음재, 
지붕재,   데코소재
국
내
시
장
판
매
량
㎡
1차년
1,000
2,000
2,000
5,000
 
2차년
2,000
3,900
3,900
9,800
 
국


내


시


장
판
매
량
㎡
1차년
400
400
800
3차년
3,000
6,000
6,000
1,500
 
2차년
1,000
1,000
2,000
금
액
1차년
100
100
300
500
 
3차년
1,500
1,500
3,000
2차년
200
195
585
980
 
금


액
1차년
200
200
400
3차년
300
300
900
1,500
 
2차년
500
500
1,000
국
외
∧
수
출
∨
시
장
판
매
량
㎡
1차년
2,000
2,000
670
4,670
3차년
750
750
1,500
 
국


외


∧


수


출


∨


시


장
판
매
량
㎡
1차년
600
400
1,000
2차년
4,000
3,900
3,900
11,800
 
2차년
1,000
1,000
2,000
3차년
6,000
6,000
6,000
18,000
3차년
1,500
1,500
3,000
금
액
1차년
200
100
100
400
 
금


액
1차년
300
200
500
2차년
400
195
585
1,180
 
2차년
500
500
1,000
 
3차년
750
750
1,500
3차년
600
300
900
1,800
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. 운전자금소요내역
  가.판매비와 일반관리비 및 영업비 소요자금 : 288,000천원 ÷12 ×3 = 72,000천원 

  나.1회전 운전자금 :  81,000천원 + 76,500천원 + 72,000천원 = 229,500천원 

  다.운전자금 조달방법 : 가. 투자유치자금 중 140백만원
                       나. 재활용비 수입(1개월후부터) 월 1154,2톤 × 40천원 ×2 = 92,336천원 
 

 

 

 

 


 
      
투 자 계 획  
 


1.향후 3년간 추정손익계산서                                      (단위 : 백만원)
    
계   정   과   목
1차년도
(2000.1∼2000.12)
2차년도
(2001.1∼2001.12)
3차년도
(2002.1∼2002.12)
 
 1. 총 매 출 액
 
1,800
4,160
6,300
 
 2. 매 출 원 가
 
630
1,248
1,890
 
 3. 매 출 이 익
 
1,170
2,912
4,410
 
 4. 판매비와 일반관리비
 
126
333
504
 
 5. 영 업 이 익
 
1,044
2,579
3,906
 
 6. 영 업 외 수 익
 
554


(※4만원)
853
(※3만원)
1,283
(※3만원)
 
 7. 영 업 외 비 용
 
162
416
630
 
 1) 지 급 이 자 등
 
25
25
45
 
 8. 경 상 이 익
 
1,436
3,016
4,559
 
 9. 법인세 등
 
443
929
1,405
 
 10.당기순 이익
 
993
2,087
3,154
 
 


 
2.증자 및 배당과 잉여금 처리계획 

    
주  식  수
 
   120,000주
 
투자유치후(증자)주식수
132,000주
252,000주
492,000주
주 당 순 이 익
7,522원
8,281원
6,410원
주 당 배 당 금
2,977원
3,519원
3,971원
연도별 투자금액
600백만원
1,200백만원
1,200백만원
당기 잉여금 처리
 
 ①40% 배당   ②60% 시설재투자(무상증자)
 ⸃3차년 배당 60%, 시설재 투자 40%
 
시설투자 자금조달방법
 
 잉여금 증자+투자유치증자
 ※ 대형투자 및 공공사업은 협의 
4차년도 시설투자
 
 규모변경 가능성으로 투자 산정 제외했음
 
 
 


 
 
      투 자 제 안 


1.투자유치 희망 금액
 
   1) 기존주식수            :      120,000주
   2) 액면가                :        5,000원
   3) 증자예상액            :        6천만원
   4) 주당인수제안가격      :       25,000원
   5) 투자유치금액          :          3억원
           - 납 입 은 행 :
      - 예  금  주 :
      - 계 좌 번 호 :
   6) 주식발행 초과금은 전액 무상증자 계획임. 

 
 
2. 투자유치금액 사용계획
    
구  분
금 액
보완시설
금 액
비 고
 
재활용 신소재 세라믹
제조시설 보완 
 

5천만원
 
 계량시설, 공급시설
 혼합시설, 성형시설
 
1천만원
건조시설, 소성시설 
3천만원
가공, 포장시설 
1천만원
신소재 세라믹 제조시설 보완 


1억5천만원
 
 공급호퍼, 계량시설
 공급시설, 혼합시설
 분쇄시설, 성형시설
 
2천만원
건조시설, 소성시설 
1억1천만원
가공, 포장시설 
2천만원
운전자금 
1억원
 
 
 
1억원
 
 

3억원
 
 
 
3억원
 
 
 


 
3. 투자회수 및 시점 

 
  1) 2001년 : 제 3시장 등록예정
  2) 2002년 : KOSDAQ 등록예정 
 



 
4.투자후 수익성 및 향후 전망 

 
  1) 증자 후 무상증자에 따른 가격조정
       - 주식발행초과금의 형성에 따른 예상무상증자 100%를 기준으로 볼 때에 보유주식의 단가
       는 10,000원으로 조정되어 2001년 코스닥등록 후 큰 수익이 예상됨 

  2) 제3시장에 등록
       - 제3시장이 개설되어 환금성이 높아질 것으로 예상됨
       - 거래소시장보다는 코스닥시장에서, 코스닥시장보다는 제3시장에서 주식의 위험 프리미엄이 
       높아서 높은 가격이 형성되고 있으므로 수익률이 더 높아질 것임 
       
  3) 당사의 코스닥 등록 및 사업의 향후 전망
       - 당사는 신소재 특허기술보유와 년간 매출의 5%이상 개발투자 기업으로 2000년 10월중 벤
       처확인 후 2001년 코스닥 등록에는 전혀 문제가 없음 
       
       - 당사는 현재 공공사업을 위한 모델공장에 최소설비가 설치되어 있고 제반 인허가를 이미 
       득하여 이번 증자와 동시에 시설을 일부 보완한 후 가동하게 될 것이고, 금년(2000년)중 
       공공 사업화협의(정부나 해당기관)를 완료하게 되면 2차년인 2001년부터 본격성장이 예
       상되고 2002년부터 대형사업화가 이루어지며 그후 빠른 성장이 지속될 것임 
       
       - 본 사업은 장비사업으로서 많은 기초시설투자가 요청됨에 따라 어려움에도 불구하고 공
       장용지 13,000㎡이상과 공장건물 3,650㎡을 확보하였으며, 재활용 신소재 제조는 재처리
       로 인한 수입으로 제조비의 대부분을 충당하므로 채산성이 매우 높은 초대형사업이나 정
       부직접사업과 연계되는 경우가 대부분이어서 공공사업화가 요구됨 
       
       - 공공사업은 제3섹터사업이라고도 하며 개인이나 연구기관이 기술을 제공하고 정부등 공
       공기관이 자금지원등 제반 사업터전을 마련해 주는 사업을 말하는 바, 본 신소재 기술과 
       재활용 신소재 기술의 개발-사업화를 추진중 1996년 정부관계자의 조언으로 공공사업화
       를 추진하는 것이 좋겠다는 권고를 수용, 1997년 초부터 중앙정부 및 지방정부 관계자들
       과 협의중 모델공장이 없이는 사업추진이 불가하다는 의견에 따라 과거 2년간 위와 같이 
       준비하였음 
       
       -  21C에는 해양투기 매립 등이 근절되지 않으면 국제환경단체들로부터 압력을 받아 견뎌
       낼 수 없고 폐자원의 기존 처리방식으로는 한계가 있어서 산업폐자원으로 환경을 파괴하
       지 않는 동시에 경제성장을 지속하기 위해서는 본 기술의 사업화가 시대의 요청에 부응
       하는 필연적 사업임  
 

 

 

 

 


          -첨부자료- 

 
 
                    ■발명특허증 사본 및 특허등록원부(4부)
                    
                    ■관계청의 제반 인허가(신고)필증명사본(12부)
                    
                    ■KS제정(고시)자료(4부)
                    
                    ■"경량발포세라믹"의 활용에 대한 검토의견서(18부)
                    
                    ■기계시설배치도(1부)
                    
                    ■설비현황(1부)
                    
                    ■재활용원료 수급계약서(2부)
                    
                    ■기체흡착능력시험(6부)
                    
                    ■중금속이온 교환성능시험(6부)
                    
                    ■시험양산제품 수출자료외(6부)
                    
                    ■품질보증검사 자료(3부)
                    
                    ■흡음, 방음 시험자료(1부)
                    
                    ■제품카달로그(5부)